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Nell'Europa sconvolta dalla guerra, un neonato abbandonato dalla madre viene adottato da una cagna che lo nutre e lo protegge come se fosse uno dei suoi cuccioli. Il bambino cresce randagio fra i randagi, di cui impara a conoscere il linguaggio. Catturato, il piccolo umano che i cani hanno chiamato Arf verrà rinchiuso in un lager dove sono stati deportati dei bambini ebrei. Ma la sua famiglia canina non lo abbandona e lo seguirà nella prigionia assistendolo fino al momento in cui nel lager arriva il Führer.
Storia fantastica e delicata che parla della grande tragedia del Novecento dal punto di vista dei più deboli: bambini e animali che grazie alla loro innocenza possono riscattare il mondo.