Una sera d'autunno del 1998, il quindicenne Mesin lascia il Kosovo dilaniato dalla guerra civile. Il suo grande desiderio è quello di raggiungere la Germania dove spera di trovare un lavoro che gli permetterà di inviare denaro a sua madre e ai suoi fratelli, rimasti nel loro paese. Mesin parte insieme ad altri kosovari, tra cui Paran un giovane che gli ha promesso di portarlo con sé fino in Germania. Ma una volta arrivati in Italia, il viaggio si interrompe improvvisamente, e Mesin rimasto solo, deve affrontare una dopo l'altra tante difficoltà, incontrando persone che lo sfrutteranno come altre disposte ad aiutarlo, in un continuo alternarsi di momenti di speranza a momenti di sconforto, mentre si sente estraneo in un Paese straniero, dove lui è soltanto un clandestino.