Ad una giovane istitutrice vengono affidati due bambini belli e affascinanti che ben presto si rivelano avere tra le proprie conoscenze esseri molto inquietanti: i fantasmi di un uomo e una donna che erano stati domestici della villa di campagna. La governante lotta con tutte le sue forze per difendere i piccoli da questi spiriti dannati. Ma sono presenze reali o allucinazioni della mente della giovane donna? La maestria di James ha fatto di quest’opera un caso non solo letterario, ma anche un oggetto di dibattito psicoanalitico ancora in corso.